Automatisez la saisie entre vos outils.
Vos équipes recopient les mêmes informations depuis des e-mails, des PDF ou Excel vers votre CRM ou votre ERP ? Kaliits étudie ce transfert et prépare un pilote sur un périmètre précis, au Maroc.
Un transfert défini, des données vérifiables.
Le premier objectif est concret : préparer les champs attendus par votre outil sans recopier chaque ligne. Nous définissons avec votre équipe la source, les champs à transférer et les contrôles nécessaires. Les informations manquantes ou ambiguës sont présentées pour vérification avant une écriture engageante.
Du document à une saisie contrôlée.
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Choisir un flux répétitif
Une fiche client, une commande reçue par e-mail ou des informations à reprendre depuis un PDF : nous commençons par un seul type de transfert.
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Préparer les champs utiles
Les données sont extraites ou reprises, puis adaptées au format attendu. Les références, dates et champs obligatoires suivent des règles convenues avec vous.
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Vérifier avant le transfert
Un doublon potentiel, un champ absent ou une valeur incertaine reste visible. Votre équipe garde la validation prévue pour les cas sensibles.
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Tester dans votre outil
Nous vérifions la méthode disponible : API, import de fichier ou autre accès autorisé. La compatibilité et le traitement des erreurs sont testés avant toute mise en production.
Où cette automatisation peut aider.
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Excel vers CRM
Préparer les fiches et mises à jour sans recréer manuellement chaque information. Le pilote précise les règles de doublon et de mise à jour.
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Documents vers ERP
Préparer les données de commande ou les informations de factures dans le format accepté par votre système.
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E-mails vers dossiers structurés
Rassembler les informations utiles d’une demande et conserver le lien vers sa source.
Ce que le pilote doit démontrer.
Sur un échantillon représentatif, nous comparons le temps de traitement, les champs corrigés et les transferts réussis. Une démonstration ne vaut pas un résultat client. Les économies de temps et la précision sont mesurées sur vos cas avant d’étendre le périmètre.
Questions avant de démarrer
Faut-il changer de CRM ou d’ERP ?
L’objectif est de travailler avec vos outils existants. Nous vérifions leurs possibilités d’accès et d’import avant de confirmer le périmètre.
Pouvez-vous traiter les PDF scannés ?
L’extraction peut faire partie du pilote. La qualité des scans, les mises en page et les champs attendus doivent être testés ; les valeurs incertaines nécessitent une vérification.
Que se passe-t-il si les données existent déjà ?
La règle est définie avant le transfert : retrouver une fiche, proposer une mise à jour ou signaler un doublon. Une donnée ambiguë ne doit pas écraser silencieusement une fiche.
Est-ce automatique en temps réel ?
Le déclenchement dépend de votre source et de votre outil. Nous précisons le mode de traitement et le délai testé ; une exécution par lots peut être préférable.
Quelle information recopiez-vous encore ?
Décrivez la source, l’outil de destination, les champs concernés et la fréquence. Nous identifierons un premier transfert à tester.